Владелец Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрий Пумпянский вывел из залога Газпромбанка и ВТБ контрольный пакет акций своей компании, пишет во вторник газета «Ведомости», ссылаясь на меморандум ТМК к размещению LPN. Принадлежащие Пумпянскому 50% плюс 2 акции компании в равных долях были заложены в Газпромбанке и ВТБ, напоминает издание. Роуд-шоу к выпуску LPN стартовало в понедельник. ТМК планирует занять больше 500 млн долларов, срок пока не определен.
Кредит в Газпромбанке на 1,1 млрд долларов ТМК привлекла в январе 2009 года для рефинансирования займа на покупку активов американской Ipsco. Срок кредита составлял два года, а ставка — 14,5%. В августе 2009 года ТМК договорилась о ее снижении до 12,95% и увеличении срока кредита до пяти лет. В декабре 2009 года банк снизил ставку до 9,5%. Еще раз она была снижена в августе прошлого года. А в декабре срок кредита был продлен до восьми лет, а акции ТМК выведены из-под залога, говорится в меморандуме. Другим обеспечением по займу был контрольный пакет акций Волжского трубного завода (ВТЗ). Остался ли он в залоге, в документе не говорится. Еще 25% плюс 1 акция ТМК были заложены по двум кредитным линиям ВТБ — на 450 млн (привлечена в августе 2009 года) и 300 млн (сентябрь того же года). Меньшую часть компания погасила еще в феврале прошлого года после размещения LPN на 412,5 млн. Первая линия гасилась в конце 2010 года.
ТМК в ноябре и декабре 2010 года одолжила 10,2 млрд рублей в Альфа-Банке на 6 лет и 4 млрд на 4,5 года в Сбербанке. Гарантом по обеим линиям теперь выступает ВТЗ, говорится в меморандуме. Представитель Альфа-Банка это подтвердил.
Как сообщалось ранее, по оценке менеджеров ТМК, в конце 2010 года общий долг компании составил 3,9 млрд долларов, 35,9% из этой суммы обеспечено активами ТМК, в том числе акциями «дочек» ТМК, а также имуществом заводов. К концу 2009 года чистый долг компании достиг 3,5 млрд, его отношение к EBITDA было рекордным за всю историю — 10,7. К концу 2010 года отношение долга к EBITDA компании, по оценке «Ренессанс Капитала», могло снизиться до 4,1. Поможет ТМК в рефинансировании долга и улучшении его структуры предстоящее размещение бондов, говорит аналитик «Ренессанс Капитала» Любовь Никитина. По ее оценке, например, семилетние бонды на 600 млн компания сможет привлечь под 7,3—7,5%.
